Първа облигационна емисия на beam пазар на БФБ
След дълъг период на интерес основно към акции, през тази година облигационните емисии отново са на мода, не само на големите пазари, а и в България. Все повече компании се насочват към емитиране на облигации, а само през юни две от емисиите се регистрират и на Българска фондова борса (БФБ).

Днес бе осъществено първичното публично предлагане на облигации от страна на Финансова къща ЛОГОС-ТМ, като компанията пласира успешно всички предложени 2500 облигации и така набра почти 4.89 млн. лв. Това бе и първата облигационна емисия, която е регистрирана на пазара за растеж на малки и средни предприятия beam. Според информационния документ на емитента, средствата от емисията ще се използват за увеличаване на кредитния му портфейл.
“Радвам се, че емисията е успешна, защото тя е доста балансирана и има иновативни решения в нея. Считам, че като инструмент с фиксирана доходност е на доста атрактивни нива и се надявам, че такива продукти ще подпомагат пазара и ще има вторична търговия”, каза за Forbes България Андрей Георгиев, изпълнителен директор на Финансова къща ЛОГОС-ТМ.
Минималната годишна купонна доходност по облигациите е 9.3 на сто, и не може да превишава 10.5%. Лихвата се плаща на 6 месеца, а срока на емисията е 48 месеца. Емисията е с опция за обратно изкупуване на датата на петото лихвено плащане по номинал плюс еднократна допълнителна лихва от 9.3%.
Компанията предложи 2 500 обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации с номинална стойност 1000 евро. Минимална емисионна стойност бе 1000 евро, а максималната бе 1100 евро. Обслужващ инвестиционен посредник и съветник по емисията е Карол АД.
“Първoто успешно пласиране на облигации на beam потвърди интереса на инвеститорите към различни от акциите инструменти и откри нова страница на този пазар. Очакваме до края на годината да има и други интересни инструменти на него”, коментира доц. д-р Маню Моравенов, изпълнителен директор на БФБ.
Финансова къща ЛОГОС-ТМ е бутикова лицензирана небанкова финансова институция, която кредитира краткосрочно срещу обезпечение основно микро, малък и среден бизнес.
От 4 юли на БФБ ще се търгуват и облигациите, емитирани от Ти Би Ай Банк ЕАД. Банката пласира успешно публични облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливите задължения (MREL), на стойност 10 милиона евро (с номинал 100 хиляди евро всяка).
Годишният лихвен процент на облигациите е 9%, с плащане на 12 месеца, а падежът им е през 2026 г., като банката има право да ги изплати предсрочно през 2025 г.При предлагането бяха регистрирани поръчки за 1.5 пъти над емисията.
През юни на пазар beam на БФБ бе осъществено и първично публично предлагане на акции на компанията Ipo tech SofCom. Платформата за ипотеки набра 2.405 млн. лв., като инвеститори направиха поръчки за 801 706 акции с емисионна стойност 3 лв.
По-рано през годината за търговия на пазар beam бяха регистрирани и 4.555 млн. акции на компанията Елмарк Инвест , като дружеството планира и първично публично предлагане на по-късен етап.
* Материалът има информативен характер, не представлява инвестиционен съвет за покупко-продажба на ценни книжа, и не е препоръка или инвестиционна консултация.