България набра нов дълг от 2.3 млрд. евро при три пъти по-голямо презаписване
Избрани статии и новини от редакцията на Forbes България
България набра нов дълг от 2.3 млрд. евро. Голямата си част ще бъде използван за рефинансиране на стар дълг от 1,5 млрд. евро, чийто падеж е в началото на следващата година, съобщиха от Министерство на финансите.
КЛЮЧОВИ ФАКТИ
- България успешно пласира на международните капиталови пазари двоен транш облигации със съвкупен обем от 2.3 млрд. евро, включващи 7.5-годишен транш от 1,3 млрд. евро и 12,5-годишен транш от 1 млрд. евро.
- След настъпилото успокояване на финансовите пазари, предхождано от няколкоседмична нестабилност, Министерството на финансите се възползва от създалата се положителна среда, в следствие на публикуваните данни за заетостта в САЩ (non-farm payrolls) и пласира дълга в рамките на един работен ден.
- Транзакцията привлече сериозен инвеститорски интерес от самото начало, като за два часа и половина поръчките за двата транша надвишиха 3 млрд. евро, а към края на приемане на инвеститорските заявки съвкупното търсене беше в размер на 6.5 млрд. евро – презаписване почти 3 пъти по-голямо от търсения от България обем.
КЛЮЧОВ ЦИТАТ
„Емисията беше много успешна. Имаше почти 3 пъти повече предлагане, отколкото ние искахме да наберем на пазара. Това показва повишеното доверие в икономиката на България и провежданата от правителството финансова политика Успяхме да наберем 7-годишния дълг на премиум от около 150 базисни точки, което е доста по-евтино от последната ни емисия и от тези на Унгария и Румъния, които са ни директни конкуренти на пазара. Дългът е в рамките на предвиденото в бюджета за 2023 г. и в голямата си част ще бъде използван за рефинансиране на стар дълг от 1,5 млрд. евро, чийто падеж е в началото на следващата година“, каза министърт на финансите Асен Василев.
ЛИКВИДНОСТ НА БЪЛГАРСКИЯ ДЪЛГ
В българската емисия вчера траншът със срочност от 7.5 години, с лихвен купон от 4.375%, постигна доходност от 4.673% (цена при емитиране от 98.175 за 100 евро номинал), а траншът със срочност от 12.5 години, с лихвен купон от 4.875%, постигна доходност от 5.130% (цена при емитиране от 97.719 за 100 евро номинал).
„Засиленото търсене и последващата възможност за намаляване на нивата на доходност по издадените книжа показват за пореден път фундаменталната стабилност на българския суверенен дълг и продължаващото инвеститорско доверие към България като емитент. Издадените два нови транша от една страна осигуриха необходимото дългово финансиране на държавата за 2023 г., а от друга допълниха суверенната дългова крива и увеличиха ликвидността на българския държавен дълг“, се казва в съобщението на финансовото м инистерство.
ИГРАЧИТЕ
Ролята на водещи мениджъри беше поверена на инвестиционните банки BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Deutsche Bank и J.P. Morgan след проведена прозрачна и конкурентна конкурсна процедура в рамките на средносрочната програма на България за емитиране на облигации на международните капиталови пазари, съобщиха от МФ.
