Компания пласира облигации за 20.655 млн. евро чрез IPO на БФБ
Отразявам банковия и небанковия финансов сектор в България
Компанията “Финанс Плюс Менджмънт Холдинг” АД успя да набере 20.655 млн. евро чрез облигации в първото за регулиран пазар на Българска фондова борса (БФБ) първично публично предлагане на подобен инструмент, съобщиха от борсата.
„Успехът на емисията облигации отново потвърждава колко атрактивни са този тип инструменти, тенденция, която ще се запази и през следващата година. Аукционите за първично предлагане на БФБ предоставят достъп до по-широк кръг инвеститори, с което допринасят за пласирането на нови емисии“, заяви изпълнителният директор на БФБ – доц. д-р Маню Моравенов.
Размерът на емисията според потвърдения от Комисията за финансов надзор простект е 25 млн. лв. Облигациите са с номинал 1000 евро, със срок 7 години, като дата на сключване на облигационния заем е датата на регистрацията на емисията в централния регистър на ценни книжа, воден от „Централен депозитар” АД.
Емисията е с фиксиран лихвен процент в размер на 8% годишно върху непогасената част от главницата. Погашенията по главницата на облигационния заем започват от второто лихвено плащане на петата година, в размер на 5 милиона евро, ведно с всяко следващо лихвено/купонно плащане до окончателното погасяване на главницата, което ще се извърши на падежа на емисията.
„Финанс Плюс Мениджмънт Холдинг“ АД е дружество с основната дейност управление на финансови активи и инвестиции. Сред неговите дъщерни дружества са “Мъни Плюс Корп” ЕАД, „Кредихелп България“ ЕООД, “Мъни Плюс Магазин За Пари” ЕООД, “Мъни Лийз” ЕАД и др.
Според проспекта набраните средства ще бъдат използвани за рефинансиране на банков кредит с разрешен размер 8 млн. евро, отпуснат от Варенголд Банк АГ, клон София и финансиране дейността на дъщерните дружества на емитента, за разширяване и развитие на тяхната дейност.
В края на юни бе осъществено и първично публично предлагане на облигации от страна на Финансова къща ЛОГОС-ТМ на пазар beam, като компанията пласира успешно всички предложени 2500 облигации и така набра почти 4.89 млн. лв.
* Материалът има информативен характер, не представлява инвестиционен съвет за покупко-продажба на ценни книжа, и не е препоръка или инвестиционна консултация
