Paramount и Skydance са постигнали споразумение за сливане, в сделка за $8 млрд.

Forbes България

Избрани статии и новини от редакцията на Forbes България

Paramount и Skydance са на финалната права да се слеят. Двете компании са постигнали споразумение и се очаква сделката да бъде обявена до седмици, съобщи CNBC.

КЛЮЧОВИ ФАКТИ

• Специална комисия на Paramount и консорциумът за закупуване – Skydance на Дейвид Елисън, подкрепен от компаниите за частен капитал RedBird Capital и KKR – се съгласиха с условията.
• Очаква се сделката да бъде одобрена от контролиращия акционер на Paramount, Шари Редстоун, която притежава National Amusements, която е собственик на 77% от акциите клас A на Paramount.
• Условията на споразумението идват след седмици дискусии и скорошна конкурентна оферта от Apollo Global Management и Sony Pictures.

ВАЖЕН ЦИТАТ

„Получихме финансовите условия на предложената сделка между Paramount и Skydance през уикенда и ги преглеждаме“, каза говорител на National Amusements.

ЗА КАКВО ДА СЛЕДИМ

В момента сделката изисква Редстоун да получи 2 милиарда долара за National Amusements. Skydance ще изкупи почти 50% от акциите клас B на Paramount на цена от 15 долара на брой, което се равнява на 4.5 милиарда долара, оставяйки притежателите с капитал в новата компания.

Skydance и RedBird също ще внесат 1.5 милиарда долара в брой в баланса на Paramount, за да помогнат за намаляване на дълга.

След приключването на сделката Skydance и RedBird ще притежават две трети от Paramount, а акционерите от клас B ще притежават останалата трета от компанията.

Сделката няма да изисква гласуване от акционерите, което беше част от преговорите.

ГОЛЯМО ЧИСЛО

Сделката се оценява на 8 милиарда долара, което е с 3 млрд. долара повече от първоначалното предложение. При по-ранните условия се предвиждаше Редстоун да получи по-малко от 2 милиарда долара за своя дял, а акционерите от клас B да бъдат изкупени с почти 30% премия при 11 долара на акция.

АКЦЕНТ

В началото на май Apollo и Sony официално изразиха интерес към придобиването на Paramount за около 26 милиарда долара. Въпреки това Редстоун предпочита сделка, която ще запази Paramount заедно, а Apollo и Sony планираха да разделят компанията.