Алианц Банк България емитира облигации за 50 млн. евро с 6% лихва

Алианц Банк България осъществи първоначално предлагане и емитира емисия четиригодишни първостепенни необезпечени облигации в размер 50 млн. евро, съобщиха от водещия мениджър по емисията Карол. Пласирани са 500 лота облигации с номинална стойност от 100 000 евро всяка и годишна лихва в размер на 6%.

Облигационната емисия е структуриранa да отговаря на изискванията за приемливи задължения по смисъла на Глава XIII, раздел II от Закона за възстановяване и преструктуриране на кредитни институции (MREL). Тя е с опция за предсрочно погасяване от страна на банката на третата година.

Очаква се в началото на януари 2025 г. да стартира и вторична търговия с облигациите на Българска Фондова Борса (БФБ). Това е втората публична емисия корпоративни облигации на банката, след издадената през 2023 г. емисия в размер на 39.5 млн. евро и ще бъде най-голямата частна корпоративна облигационна емисия, търгувана на борсата.

Според плановете на банката, набраните средства ще се използват за устойчив ръст на кредитния портфейл, като се постави специален акцент върху подкрепата на малките и средни предприятия, които са ключови двигатели на икономическия растеж в страната.

Подписката по предлагането е протекла при засилен инвестиционен интерес, като са получени заявки от над 55 международни (44% от всички) и български инвеститори в общ размер над 65 млн. евро. В резултат на публичното предлагане са постигнати и оптимални параметри на издадения дългов инструмент и лихва от 6% спрямо първоначално определения диапазон от 6,00 – 6,50%.

„Благодарим за доверието, което ни гласуват професионалните инвеститори. Това е отлична оценка от пазара за стабилността и развитието на Алианц Банк България. Набраният капитал ще ни позволи да затвърдим своите позиции на една от водещите банкови институции в България“, казват Георги Заманов, главен изпълнителен директор и Любa Павлова, изпълнителен директор на Алианц Банк България.

Алианц Банк България е част от световния лидер в застраховането и управлението на активи Allianz SE. Към края на септември тази година, банката е осма по размер на активите сред банките в България с 4.14 млрд. лв., а печалбата и е 44.82 млн. лв., което и отрежда 10-та позиция.