Дъщерно дружество на Еврохолд България реализира облигации за 500 млн. евро
Отразявам банковия и небанковия финансов сектор в България
Десетина дни след като държавата успешно пласира облигации на международните пазари, същото успя да направи и дъщерно дружество на “Еврохолд България” АД. Регистрираното в Нидерландия “Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани Б.В.” (EEEC), 100% собственост на българската компания продаде облигации за 500 млн. евро, се казва в съобщение на компанията до фондовата борса и инвеститорите.
КЛЮЧОВИ ФАКТИ
- Ценните книжа са записани от над 60 инвеститори от 17 държави.
- Облигациите са петгодишни, обезпечени, емитирани са във формат Reg S/144A, доходността им е фиксирана на 8 май 2025 г. и са с годишен лихвен купон от 6.5%.
- Облигациите са били обект на засилено търсене и са подадени поръчки на стойност над 1.4 млрд. евро, а емисията е презаписана 2.8 пъти. Това позволява понижение на годишната доходност под началните ценови индикации от 6.75% до 7%.
- Сред участвали в записването инвеститори са дружества за управление на активи, банки и хедж фондове предимно от Великобритания, Европа и САЩ, както и няколко от Близкия изток, съобщават от компанията.
- Американската инвестиционна банка J.P. Morgan е букрънър и водещ
- мениджър на емисията, както и консултант по нейния рейтинг.
- “Ийстърн Юръпиън Електрик Къмпани” Б.В. е собственик на групата Електрохолд, доставчик на електричество за Югозападна България.
КЛЮЧОВ ЦИТАТ
“Тази първа по рода си емисия облигации е знаково събитие, което потвърждава нашия успех, откакто придобихме енергийния си бизнес. Големият интерес на инвеститорите и презаписването на емисията са показателни за добрия кредитен профил на компанията и за стратегическата ни пазарна позиция”, коментира Асен Христов, председател на Надзорния
съвет на Еврохолд. “Облигационната емисия отразява стабилната основа, която сме изградили, и високото инвеститорско доверие,” допълва Кирил Бошов, председател на Управителния съвет и изпълнителен директор на Еврохолд.
КЛЮЧОВА ИСТОРИЯ
Приходите от облигационната емисия ще бъдат използвани за изплащане в пълен размер на съществуващ синдикиран заем и свързани с него разходи, за общи корпоративни цели, както и за извършване на плащания по част от друго споразумение за заем на ниво холдингово дружество.
Акциите на “Еврохолд България” са регистрирани за търговия на Българска фондова борса. Цената им днес е 1.91 лв. за брой, с 0.53% по-скъпо от вчерашното затваряне. Пазарната капитализация на дружеството 495 млн. лв. Консолидираните приходи на холдинга за миналата година достигат до 3.083 млрд. лв., а неконсолидираните са 74.89 млн. лв.
В края на миналата година “Еврохолд България“ осъществи публично предлагане на варанти, и набра малко над 130 млн. лв. Притежателите на варанти имат право да ги упражнят в 10-годишен срок и да запишат акции с емисионна стойност от 2 лв. за акция и съотношение 1:1.
* Материалът има информативен характер, не представлява инвестиционен съвет за покупко-продажба на ценни книжа, и не е препоръка или инвестиционна консултация
