Грийн Иновейшън набра почти 8 млн. лв. чрез IPO
Отразявам банковия и небанковия финансов сектор в България
Първото за годината първично публично предлагане (IPO) на регулирания пазар на Българска фондова борса бе осъществено от “Грийн иновейшън” АД (работещо под търговската марка Hydrogenera), като компанията успя да набере 7.96 млн. лв. В 263 сделки, бяха пласирани 400 000 акции с емисионна цена от 19.90 лв. всяка. Очаква се окончателните резултати от предлагането (цена и общ брой придобити акции) да бъдат съобщени около 3 юли.
На аукцион ба борсата, на инвеститорите бяха предложени 500 000 акции с номинална стойност 1 лв., като според потвърдения проспект минималната емисионна стойност бе 12 лв., а максималната е 20 лв. За първи път при първично публично предлагане бе дадена възможност през сайта на БФБ да се вижда индикативния интерес към предложените акции по време на call фазата на аукциона.
„Благодарни сме за гласуваното доверие. За нас публичният статут е не само предизвикателство, но и отговорност, и се надяваме да оправдаем очакванията на инвеститорите. Набраният капитал ще позволи на „Грийн Иновейшън“ да запази своето експоненциално бизнес развитие и ролята на иноватор в областта на водородните технологии“, каза Драгомир Иванов, основател и изпълнителен директор на компанията.
Мениджър по публичното предлагане е инвестиционен посредник „Карол“ АД. Според предварително заложените от емитента и мениджъра по предлагането правила на аукциона, изпълнението се извършва по най-високата цена, при която се срещат търсенето и предлагането или по тази цена, при която се е достигнал необходимият минимален обем.
„Пазарът ясно показа, че на БФБ има интерес към иновативни компании от сектори с висок потенциал за растеж. „Грийн Иновейшън“ е представител на индустриите, които ще формират едно по-устойчиво и по-добро бъдеще. В „Карол“ се стремим да откриваме именно такива компании и да подкрепяме тяхното развитие чрез възможностите за финансиране, които предлага капиталовият пазар”, допълни Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на „Карол“ АД.
Компанията разработва и произвежда иновативни водородни електролизьори и системи, базирани на собствена технология, с фокус върху децентрализирано производство на зелен водород. Мисията на дружеството е да бъде мост между бизнеса и прехода към въглеродно неутрално бъдеще в сектори като тежка индустрия, транспорт и енергетика.
При успешно записване и плащане на всички продадени на аукциона акции, капиталът на дружеството ще достигне 4.653 млн. лв., а оценката преди първия ден на реална търговия ще бъде 92.58 млн. лв.
Според проспекта, набраните от предлагането средства ще се използват в няколко направления. Основното е за закупуване на техника за повишаване на ефективността на производствения процес, предвижда се и самоучастие в закупуване на имот за изграждане на фабрика. Предвидени са оборотни средства за обичайната дейност, както и увеличаване на персонала. „Грийн Иновейшън“ АД планира да увеличи производствения си капацитет до 20 MW в краткосрочен план, както и да нaправи инвестиции в машини и оборудване, които значително ще ускорят времето за сглобяване на стандартизирания алкален електролизьор от серия Z.
Това публично предлагане е първото за нова компания на БФБ за тази година. По-рано през годината имаше две увеличения на капитал на компании от пазар beam. Уебит инвестмънт нетуърк АД набра 12.155 млн. лв., а Мелифера АД добави малко над 750 хил. лв. свеж ресурс. По късно през годината предстои предлагане на акции на ИПО Растеж АД.
* Материалът има информативен характер, не представлява инвестиционен съвет за покупко-продажба на ценни книжа, и не е препоръка или инвестиционна консултация
