Пощенска банка с емисия покрити облигации за 500 млн. евро
Избрани статии и новини от редакцията на Forbes България
Приемането на страната ни в Еврозоната се приема от международните пазари като положителен сигнал за развитието на икономиката, а държавата и няколко компании се възползват от този сигнал и вече излязоха на международните пазари с дългови инструменти. Вчера това направи и Пощенска банка, която издаде емисия покрити облигации на стойност 500 млн. евро, която е регистрирана и допусната до търговия на Люксембургската фондова борса.
Облигациите са с матуритет 7 години, купон 3м EURIBOR + 80 базисни точки. Водещ организатор по емисията е Citi, а те имат и рейтинг Aa2, даден от международна агенция Moody`s.
По-различното от досегашни емисии е, че това са първите за страната облигации, които са издадени по българския Закон за покритите облигации (ЗПО), който през 2022 г. транспонира Европейската директива за покритите облигации (Directive 2019/2162) в законодателството на страната. Според закона, покритите облигации са обезпечени с активи на банката емитент. От Пощенска банка съобщават, че издаването на емисията е лицензирано от Българската народна банка (БНБ) след успешно завършена процедура по издаване на разрешение по реда на ЗПО.
„Издаването на тази знакова за България емисия покрити облигации представлява важна стъпка в стратегическото развитие на нашето финансиране и подчертава ролята ни на лидер в банковия сектор в страната. Емисията е важен етап в развитието на нашите дългосрочни стратегии и пореден ход към диверсификация на източниците ни на финансиране. Това важно събитие се случва броени дни след като, за трети път в рамките на една година, международната рейтингова агенция Moody’s повиши дългосрочния ни депозитен рейтинг от Baa1 до A3, която оценка отразява нашата стабилна капитализация, ефективност, силна повтаряща се рентабилност и солидни финансови показатели“, коментират от Пощенска банка.
Според официалното съобщение, емисията е изцяло записана от Пощенска банка и облигациите ще служат като допълнителен ликвиден буфер, осигурявайки повишена финансова гъвкавост и капацитет за растеж. “Чрез този инструмент, представляващ висококачествено обезпечение за целите на финансиране на едро, финансовата институция развива своята устойчивост и разширява своите канали за финансиране”, допълват от банката.
Пощенска банка (с официално юридическо наименование Юробанк България АД) е с основен акционер EUROBANK S.A. с 99.99% от капитала. Банката има активи в размер на 24.332 млрд. лв. мъм 30 юни тази година, а печалбата е 212 млн. лв. за полугодието.
