“Софарма” АД с нови емисии варанти за до 124.5 млн. лв., продава част от бизнеса
Отразявам банковия и небанковия финансов сектор в България
Един от пионерите при емитиране на варанти като начин за набиране на свеж ресурс при увеличение на капитал, “Софарма” АД, отново ще емитира такива с цел набиране на до 124.5 млн. лв. в срок до 7 години, става ясно от съобщение до инвеститорите и Българска фондова борса (БФБ). На свое заседание съветът на директорите на компанията е одобрил три проспекта за първично публично предлагане на емисия варанти.
Трите емисии са с еднакъв обем – по 8985960 варанта, както и с еднаква емисионна ценна на варант от по 0.27 лв. Интересното в случая е, че при първата емисия срока, в който може да бъде упражнено правото за закупуване на акции е три години, при втората 5, а при третата вече е 7 години. Стойността на упражняване на варантите започва от 3.60 лв., за първата емисия, минава през 4.56 лв. за втората и е 5.70 лв. за третата емисия. Минималният праг на успеваемост на всяка от емисиите е 1797192 варанта.
“При предходната емисия варанти интереса бе огромен, сега за мен е интересно как ще реагира пазарът на нашето предложение с три емисии с различен срок на упражняване. Очакваме успешно изпълнение на емисиите, но в какви параметри ще зависи от интереса на инвеститорите и на това как ще реагират те. Затова се заложили и толкова нисък праг на изпълнение,” каза за Forbes България Огнян Донев, изпълнителен директор на Софарма.
Проспектите за публично предлагане са подадени за одобрение в Комисията за финансов надзор, и едва след одобрение ще бъде стартирана процедурата. За финансов консултант и инвестиционен посредник във връзка с издаването на емисиите варанти са избрани съответно „Мейн Кепитъл” АД и „София Интернешънъл Секюритиз” АД.
Дружеството издаде голяма емисия варанти през 2021 г., като при основното изпълнение в края на 2023 г. бяха набрани над 156 млн. лв. След това бяха набрани и допълнителни средства до края на срока на емисията. В средата на тази година капиталът на компанията бе увеличен със собствени средства, и бе направен сплит на акциите в съотношение 1 към 3. Днес акциите на дружеството се търгуват на БФБ на средна цена 2.70 лв., а пазарната капитализация е 1.456 млрд. лв.
Консолидираните приходи от дейността на групата достигат 1.288 млрд . лв. За шестмесечието на тази година, а нетната печалба за периода е малко над 70 млн. лв. Дружеството е и сред редовно разпределящите дивидент за акционерите.
Продажба на част от бизнеса
От компанията съобщиха също, че е сключване на предварителен договор за продажба на обособена част от търговско си предприятие, свързана с производството и търговията с ветеринарни лекарствени продукти и лабораторни изпитвания на храни и биологични продукти. “В резултат на споразумението не възникват вземания или задължения за „Софарма“ АД, а насрещната страна не е свързано или заинтересовано лице по смисъла на ЗППЦК”, се казва в съобщението, без да се споменава кой ще купи тази част от бизнеса на компанията.
От там допълват, че съгласно условията на споразумението, прехвърлянето на собствеността върху обособената част от търговското предприятие на публичното дружество може да бъде осъществено само след получаване на предварително одобрение за извършване на сделката по продажба на обособената част от търговското предприятие, обективирано в решение на общото събрание на акционерите на публичното дружеството. И затова ще бъде свикано извънредно общо събрание на акционерите.
“Ние се фокусираме изцяло върху хуманната медицина, това не е в нашите бъдещи планове,” допълни Донев.
*Материалът има информативен характер, не представлява инвестиционен съвет за покупко-продажба на ценни книжа, и не е препоръка или инвестиционна консултация
