tbi bank пласира най-голямата емисия MREL облигации за 60 млн. евро
Отразявам банковия и небанковия финансов сектор в България
Силен инвеститорски интерес доведе до пласирането на най-голямата емисия MREL облигации в България в размер на 60 млн. евро, съобщиха от tbi bank, които са издател на емисията. Първоначалната цел на банката бе за продажба на облигации в диапазона 30-40 млн. евро.
В началото на октомври Комисията за финансов надзор потвърди проспект на банката за емитиране на до 100 млн. евро, разпределени в до 1000 броя обикновени, лихвоносни, безналични, неконвертируеми, първостепенни, поименни, непривилегировани, необезпечени, свободнопрехвърляеми облигации, структурирани да отговарят на изискванията за инструменти на приемливи задължения с номинална и емисионна стойност от 100 000 евро всяка.
„Щастливи сме от големия интерес на широк кръг инвеститори към облигациите ни и трайното им доверие в tbi bank. Новопривлеченият капитал ще подкрепи непрестанното ни развитие на основните пазари, на които оперираме“, коментира Лукас Турса, изпълнителен директор в tbi bank.
Банката е изпълнила поръчки, предложили лихва равна или по-малка от 7%, като предваритено определения диапазон на подаване на заявките бе 6.5-7.5%. “Всички инвеститори ще получат годишна лихва от 7%, изплащана веднъж годишно”, се казва в съобщението. Емисията е 3-годишен падеж, с опция за изплащане след втората година. Предвижда се новите облигации да бъдат регистрирани за търговия на Българска фондова борса в близките седмици.
Облигациите по MREL се емитират от банките като един от начините да покриват Минималните изисквания за собствен капитал и приемливи задължения, въпреки, че според съобщения от тях, те отговарят изцяло на регулаторните изисквания за MREL.
По-рано през тази година банката успешно издаде 3.5-годишни облигации, отговарящи на изискванията за MREL, на стойност 34 млн. евро. Така само през 2025 г. tbi bank е набрала близо 100 млн. евро от местния публичен пазар.
В последните години и други банки издадоха подобни облигации с добра за инвеститорите доходност, което доведе до голям интерес от тяхна страна. Първа инвестиционна банка пласира през август тази година 4-годишни облигации за 50 млн. евро с годишна лихва 7%. В края на миналата година чрез IPO на БФБ, Алианц банк България емитира облигации за 50 млн. евро с годишен лихвен процент от 6%.
Емитирането на облигации е един от все по-популярни методи за набиране на средства не само за покриване на регулаторни изисквания, а и за инвестиции. Част от институциите и компаниите се насочват и към международните пазари. През тази година Пощенска банка издаде облигации за 500 млн. евро, които бяха регистрирани на Люксембургската фондова борса, а дружеството на Еврохолд пласира емисия със същия номинал.
