Как кризата с чиповете на Nexperia отново преобърна автомобилните вериги за доставки

Фабрика до обрасъл с плевели парцел в индустриалния юг на Китай се превърна в глобална блокираща точка за автомобилни чипове, преобръщайки отново сектор, който само преди няколко години се зарече, че няма да бъде хванат неподготвен от нови сривове на веригите за доставки, пише Ройтерс.

КЛЮЧОВИ ФАКТИ

• Автомобилните производители обещаха да укрепят доставките след като COVID-19 блокира производството на полупроводници през 2020 г., а пожар във фабрика в Япония влоши недостига година по-късно.
• Но кризата, обхванала завода на холандския производител на чипове Nexperia, разкри сляпо петно: индустрията никога не е предвиждала, че нискотехнологичните чипове могат да се превърнат в инструмент на Китай срещу Запада.
• Холандското правителство пое контрол над базираната в Нидерландия Nexperia в края на септември, позовавайки се на опасения, че нейната технология може да бъде предадена на китайския собственик Wingtech. Пекин отвърна, като спря износа на готови чипове Nexperia, опаковани в завода в делтата на Перлената река.
• От фабриката си в Дунгуан Nexperia изпраща полупроводници, използвани във всичко – от автомобилни спирачки до електрически стъкла. Те се продават за части от стотинка, но недостигът принуди Nissan и Honda да намалят производството, а германският доставчик Bosch да съкрати работното време в заводите.
• Миналата седмица Нидерландия отмени решението си за поемане на контрол върху Nexperia, което сигнализира за потенциален пробив.

ВАЖЕН ЦИТАТ

„Никой не се подготви за геополитическо прекъсване, и все още не са подготвени,“ казва Амброуз Конрой, главен изпълнителен директор на американската фирма Seraph Consulting, която консултира автомобилни компании.

КАЗУС ПО ПОЛИТИЧЕСКИ РИСК

Чиповете на Nexperia се считаха за толкова евтини и достъпни, че един европейски автомобилен производител обичайно не е подготвял алтернативни доставки, казва един от източниците в компанията. Това са „много обикновени електронни компоненти с ниски цени“, казва анонимен източник пред Ройтерс.

Епизодът с Nexperia показва, че стратегическата уязвимост на производителите се простира отвъд високотехнологични компоненти, казва Алфредо Монтуфар-Хелу, управляващ директор на Ankura Consulting в Пекин.

Bosch първоначално не е разполагала с достатъчно алтернативи, въпреки че е поръчвала продукти на Nexperia за 200 млн. евро годишно, казва източник, запознат с въпроса.

Nexperia възобнови продажбите към някои местни дистрибутори в края на октомври, но изискваше плащане в юани, вместо във валутите, използвани преди това. Промяната на валутата изглеждаше като опит на китайския бизнес да работи по-независимо от холандската централа. Готови за доставка чипове се натрупаха във фабриката в Дунгуан, тъй като не можеше да обработи всички транзакции в юани, казват източници на Ройтерс. Според тях ситуацията оттогава се е облекчила.

Говорител на Wingtech каза, че не е имало натрупване на чипове или системни проблеми с плащанията в юани, но не даде подробности.

Китай позволи част от износа на Nexperia да бъде възобновен този месец, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп се срещна с китайския лидер Си Дзинпин в Сеул. Това дойде точно навреме за Bosch и доставчиците Aumovio, ZF Group и Hella, които бяха дни преди спиране на част от производството.

Австрийската Melecs и доставчикът на Apple JABIL са успели да набавят чипове от Nexperia. И двете са използвали китайски юридически лица, което им позволява да извършват плащания в юани, казват двама източници.

АВТОМОБИЛНИТЕ ГИГАНТИ НЕ СА СИ ВЗЕЛИ ПОЛУКА

Недостигът на чипове показва, че автомобилните производители не са научили урока от предишния шок, казва Джули Бут, анализатор в Pelham Smithers Associates в Лондон.

„Бихте очаквали да имат запас от няколко месеца за чипове,“ казва тя. „Това казваха след последната криза.“

Главният директор по производителността на Nissan, Гийом Картие, казва, че замяната на уязвимите вериги за доставки изисква време.

„Знам какво ще ми кажат всички: не си научил урока от миналото’,“ казва той пред Ройтерс миналия месец. „Да, добре. Но вярвате ли, че можем да променим всички доставки за три години?“

Недостигът на Nexperia принуди Nissan да намали производството на най-продавания си SUV Rogue и представлява продължаващ риск за тази година, съобщи Reuters.

Конрой, консултантът, съветва клиентите си да поддържат допълнителни запаси от критични компоненти в региона, където са нужни. Това е скъпа промяна за индустрия, която разчита на управление на инвентара „точно навреме“, за да минимизира разходите.

Не всички автомобилни компании бяха ударени.

Toyota инструктира служителите си да складират няколкомесечни количества чипове като част от плана за бизнес непрекъсваемост, разработен след разрушителното земетресение в Япония през 2011 г.

Говорител на Toyota каза, че има рискове, които могат да засегнат производството на превозни средства, и компанията ще продължи внимателно да наблюдава развитието.

ЦЕНАТА НА УСТОЙЧИВОСТТА

Друг проблем е начинът, по който чиповете са интегрирани в автомобилите. Полупроводниците на Nexperia се използват широко в компоненти като силови модули, които управляват електричеството, и често са директно запоени към тях. Това означава, че не могат просто да бъдат заменени с друг чип, казва Нори Чиу, инвестиционен директор в White Oak Capital Partners.

Всеки нов автомобилен компонент трябва да премине тестове, които могат да добавят месеци към процеса на осигуряване на алтернативни части, казва Чиу. Говорител на Nexperia каза, че замяната не може да бъде завършена „за една нощ“, защото части, които изглеждат идентични, могат да се държат различно в автомобил.

Германската Hella обмисля алтернативни доставчици за чиповете на Nexperia, но тестването и одобренията могат да отнемат до година — по-дълго от очакваното, според един източник от автомобилната верига за доставки.

Говорител на Hella каза, че компанията преминава към „вече квалифицирани втори източници, където е възможно“, за да поддържа стабилни доставки.

Монтуфар-Хелу от Ankura Consulting казва, че подготовката за блокиращи точки при чиповете няма да бъде лесна — или евтина.

„Всички отново ще започнат да говорят за устойчивост, за диверсификация,“ казва той. „И после ще осъзнаят колко скъпо е това.“