Китай залива света с бензинови автомобили, които не може да продаде у дома

Forbes България

Избрани статии и новини от редакцията на Forbes България

Китайската индустрия за електрически превозни средства завладя половината от вътрешния пазар само за няколко години, смачквайки продажбите на бензинови автомобили на някога доминиращите глобални автомобилни производители, пише в обширен анализ Ройтерс.

КЛЮЧОВИ ФАКТИ

• Чуждестранните играчи не бяха единствените губещи. Много традиционни китайски автомобилни компании също наблюдаваха как продажбите им се сриват – и реагираха, като заляха света с автомобили с двигатели с вътрешно горене, които не могат да продадат у дома.
• Докато западните политици се съсредоточават върху заплахата от силно субсидираните китайски електромобили и защитават пазарите си с мита, автомобилните производители в САЩ и Европа се сблъскват с по-голяма конкуренция от китайските „поглъщащи бензин“ превозни средства в страни от Полша и Южна Африка до Уругвай. Автомобилите с двигатели с вътрешно горене представляват 76% от автомобилния износ на Китай от 2020 г., а общите годишни доставки са скочили от 1 милион до вероятно над 6.5 милиона тази година, според данни на базираната в Китай консултантска компания Automobility.
• Бумът в износа на бензинови автомобили е задвижван от същите субсидии и политики за електромобили, които унищожиха бизнеса в Китай на производители като VW, GM и Nissan, финансирайки десетки китайски производители на електромобили и предизвиквайки опустошителна ценова война, установи разследване на Ройтерс. Това явление подчертава далекобойните ефекти от китайската индустриална политика, докато чуждите конкуренти се борят да настигнат подкрепените от държавата компании, преследващи целите на Пекин да доминира в критични сектори вътрешно и глобално.
• Само износът на бензинови превозни средства на Китай – без електромобили и plug-in хибриди – беше достатъчен миналата година, за да го направи най-големия износител на автомобили в света по обем, показват данни от индустрията и държавните институции. Този разказ за глобалната експанзия на китайските автомобилни производители се основава на преглед на данните за продажбите на автомобили в десетки страни и интервюта с повече от 30 души, включително ръководители от 11 китайски и два западни автомобилни производителя, мениджъри по дистрибуцията на китайски марки и изследователи в индустрията.
• Притокът на китайски бензинови автомобили към развиващите се и второстепенни пазари отразява сблъсък между сегашния електромобилен натиск на Пекин и по-старите политики, които изградиха китайската вътрешна индустрия на бензинови автомобили, използвайки технологията на чуждестранните производители.
• Сред най-големите износители са държавните наследени гиганти SAIC, BAIC, Dongfeng и Changan, които исторически разчитаха на съвместни предприятия с чуждите автомобилни производители за печалби и инженерни знания. Тези партньорства започват през 80-те години като насилствени „бракове“, наложени от Пекин като цена за достъп на чуждестранните играчи до Китай. По-скоро, с възхода на иновативните частни китайски производители на електромобили, водени от BYD, продажбите на тези съвместни предприятия намаляха. Годишните продажби на SAIC-GM в Китай спаднаха от повече от 1.4 милиона превозни средства до 435 000 между 2020 и 2024 г., показват данни на SAIC.
• Сега тези държавни играчи натрупват продажби на пазари за износ, които някога бяха доминирани от същите чуждестранни производители, които са техни партньори в Китай. Износът на SAIC – предимно собствени марки, без GM – скочи от почти 400 000 годишно през 2020 г. до повече от 1 милион миналата година.
• Износът на Dongfeng от почти 250 000 превозни средства миналата година – почти четири пъти повече от преди пет години – се оказа критичен, докато продажбите на съвместните му предприятия с Honda и Nissan в Китай влязоха в „низходяща спирала“, каза Йелте Верной, мениджър на Dongfeng за Централна Европа.
• Годишните глобални продажби на Dongfeng са намалели с 1 милион превозни средства от 2020 г. насам, до под 2 милиона, показват документи на компанията. Но Верной не се тревожи за бъдещето на Dongfeng – защото има подкрепата на Пекин.

„Фактът, че сме държавна компания, е ключов“, каза той. „Няма съмнение, че ще оцелеем.“

• Също така няма съмнение, че засега бензиновите автомобили се продават по-добре на второстепенни пазари като Източна Европа, Латинска Америка и Африка, където инфраструктурата за зареждане на електромобили е оскъдна. В дългосрочен план Пекин цели да доминира глобално при електромобилите и plug-in хибридите. Но засега много китайски производители изграждат марките си, като дават на клиентите това, което желаят.

АВТОИЗНОСЪТ НА КИТАЙ: ПОБЕДИТЕЛ НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА

Най-големият износител е Chery, чиито глобални продажби скочиха от 730 000 превозни средства до 2.6 милиона между 2020 и 2024 г. Chery, която има както държавни, така и частни собственици, увеличи годишния износ с около милион автомобила за периода, разчитайки главно на бензиновите модели, които представляват четири пети от продажбите ѝ. В топ 10 влизат още пет държавни производителя и две частни – Geely и Great Wall Motor – които също продават повече бензинови автомобили, отколкото електромобили.

Само два от десетте най-големи износители се фокусират изцяло върху превозни средства с батерии. Един от тях е американският пионер Tesla. Другият е BYD, който продава само електромобили и plug-in хибриди. Настъплението на BYD в чужбина тази година го направи втория по големина износител на Китай и насочи страната към увеличаване на износа на plug-in автомобили. Все пак износът на бензинови автомобили на Китай е на път да надхвърли 4.3 милиона и да представлява почти две трети от общия износ тази година.

Мениджъри по износ за Chery, Dongfeng и друг държавен производител – FAW – казаха на Reuters, че жестокият китайски автомобилен пазар е направил износа жизненоважен за растежа и печалбите им. Гайлс Тейлър, глобален вицепрезидент по дизайна на FAW, вярва, че някои местни конкуренти са само на един провален продукт от катастрофа.

„Китай е пренаселена страна с автомобилни компании“, каза той. „Това е на ръба на битка „куче яде куче“.“

Повечето марки се съсредоточиха върху износа на бензинови автомобили, казаха мениджърите, просто защото те са най-лесни за продажба в повечето региони. „Можем да фино настроим предложението си за всеки пазар“, каза Ник Томас, маркетинг директор на Changan за Европа.

ДРУГИТЕ ИГРАЧИ И МЕЖДУНАРОДНИТЕ РЕАКЦИИ

Други водещи износители – SAIC, BAIC, Geely, Great Wall Motor и държавният планов орган National Development and Reform Commission – не коментираха за този материал.

Ръководители на глобални автомобилни компании широко признават, че изгряващите китайски конкуренти представляват сериозна заплаха, но най-вече в контекста на техните иновативни и достъпни електромобили, а не толкова бензиновите им модели. Представители на Toyota, GM, Ford, Honda, Nissan и Hyundai не коментираха нарастването на китайския износ.

Някои традиционни играчи казват, че са готови за битката.
Александър Зайц, шеф на Volkswagen за Южна Америка, заяви: „Не се страхувам от китайците.“ „Уважавам ги като конкурент“, каза той. „Добре дошли са на партито.“

В отговор на китайската конкуренция Volkswagen планира да изнася автомобили, произведени в Китай, за повече международни пазари.

Говорител на GM посочи думите на CEO Мери Бара от октомври, че компанията цели да се конкурира с китайските производители „с правилната технология, на правилната цена“.