Nvidia залага на нов бум при AI чиповете с пазарен потенциал от 1 трилион долара

Nvidia обяви, че приходите от нейните чипове за изкуствен интелект може да достигне поне 1 трилион долара до 2027 г. Компанията също така очерта план за по-агресивно навлизане в бързо растящия пазар на AI системи, които работят в реално време, съобщи Ройтерс.

КЛЮЧОВИ ФАКТИ

• На годишната конференция GTC в Сан Хосе Дженсън Хуанг представи нов централен процесор и AI система, базирана на технология на Groq. Nvidia лицензира технологията на стартъпа за чипове през декември в сделка за 17 млрд. долара.
• Тези ходове са част от усилията на Хуанг да затвърди позициите на компанията в т.нар. inference computing – процесът, при който се отговаря на запитвания, където графичните процесори на Nvidia се сблъскват с по-силна конкуренция от централните процесори и специализирани чипове, създавани от компании като Google.
• Чиповете на Nvidia доминират при обучението на AI модели, което беше във фокуса през последните години.

ВАЖЕН ЦИТАТ

„Дойде преломният момент за етапа, в който AI системите дават отговори“,каза Хуанг. „А търсенето просто продължава да расте“, добави той.

ЗА КАКВО ДА СЛЕДИМ

Облечен в характерното си черно кожено яке, Хуанг говори в хокейна зала с капацитет над 18 000 места по време на четиридневната конференция, която се превърна в една от най-големите сцени за представяне на AI технологии. „Само искам да ви напомня, че това е технологична конференция“, каза той на публиката.

Но след впечатляващото рали, което направи Nvidia първата компания, достигнала пазарна оценка от 5 трилиона долара през октомври миналата година, се появиха съмнения относно нейния растеж. Инвеститорите също така поставиха под въпрос дали планът ѝ да реинвестира печалбите в AI екосистемата ще се изплати. Коментарите на Хуанг разсеяха част от тези опасения.

Прогнозата за 1 трилион долара е повишение спрямо възможността за приходи от 500 млрд. долара до 2026 г., която Nvidia посочи за своите AI чипове Blackwell и Rubin при последния си отчет през февруари.

Акциите на Nvidia за кратко скочиха след новата прогноза, но впоследствие изтриха част от ръста и затвориха с повишение от 1.2%.

„Това, че Хуанг очертава възможност от 1 трилион долара до 2027 г., подчертава устойчивото търсене на AI инфраструктурата на Nvidia въпреки притесненията на инвеститорите“, каза анализаторът от Emarketer Джейкъб Борн. „Това показва, че Nvidia запазва лидерството си на пазара на AI чипове, докато цялата AI индустрия се разширява отвъд ранните експерименти към масово внедряване.“

РЪСТЪТ ПРИ AI УСЛУГИТЕ В РЕАЛНО ВРЕМЕ

Хуанг каза, че процесът, при който AI системите отговарят на въпроси или изпълняват задачи, ще бъде разделен на две стъпки.

Чиповете Vera Rubin на Nvidia ще поемат първата стъпка, наречена „prefill“, при която заявката на потребителя се преобразува от човешки думи в езика на „токените“, който AI компютрите използват.

Новите чипове на Groq ще поемат втората фаза – „decode“, при която AI компютърът предоставя отговора, който потребителят търси.

След като през последните години похарчиха стотици милиарди долари за чипове за обучение на своите AI модели, компании като OpenAI, Anthropic и Meta се насочват към обслужването на стотици милиони потребители, които използват тези AI системи.

Това също така увеличава търсенето на централни процесори, или CPU – сегмент, доминиран от Intel, които все по-често се разглеждат като жизнеспособна алтернатива на графичните процесори на Nvidia при внедряването на AI модели.

„Продаваме много самостоятелни CPU“, каза Хуанг, докато представяше новия процесор Vera. „Това със сигурност вече ще се превърне в бизнес за много милиарди долари за нас“, добави той.

Хуанг също така показа пътната карта на компанията Feynman, но даде малко подробности отвъд списък с различните чипове, които Nvidia планира да включи в платформата, сред които AI процесори и няколко мрежови чипа. Архитектурата Feynman се очаква през 2028 г., след чиповете Rubin Ultra на компанията.

Компанията се насочва и към пазара на автономни AI агенти с NemoClaw, който се интегрира с популярната платформа OpenClaw, за да добави инструменти за поверителност и безопасност към система, способна самостоятелно да изпълнява широк кръг от задачи с минимално човешко участие и която вече предизвика глобален интерес.

„Това вдигна цялото ниво на разговора. Вдигна цялото ниво на мисленето за това как се изгражда инфраструктура“, каза президентът на Technalysis Research Боб О’Донъл по повод обявеното. „Преди той излизаше с нов графичен чип и казваше: вижте, ето новия ми чип. А сега вече говорим за пет рак шкафа с оборудване, които изграждат тези системи.“