Облигационната емисия на „Ейч Ар Кепитъл“ вече се търгува на BEAM
Отразявам банковия и небанковия финансов сектор в България
Първият нов инструмент на пазара за растеж на малки и средни фирми beam на Българска фондова борса (БФБ) за 2026 г. е облигационната емисия на „Ейч Ар Кепитъл“ АД и тя от днес вече се търгува, съобщиха от борсата след официалното откриване с традиционния звън на камбана. В началото на тази година компанията емитира конвертируеми облигации и набра 5.006 млн. евро чрез публично предлагане.
Средствата от тази емисия бяха използвани за закупуване на 5 074 поименни, налични, привилегировани акции от клас Б от капитала на „Кънвиниънс“ АД (eBag), и те са преведени по сметка на продавача на акциите “МФГ Инвест” АД на 24 февруари тази година. Компаниите сключиха предварителен договор през ноември миналата година. В част от условията на този договор беше емитиране на конвертируеми облигации „Ейч Ар Кепитъл“, като в началото на януари се разбра, че записването е приключило успешно.
„Пазарът BEAM продължава да се утвърждава като ефективен инструмент за финансиране на растящи български компании. Нарастващият интерес към облигационните емисии, по принцип на БФБ, е ясен сигнал за развитието на този инструмент. Това показва, че все повече компании разпознават капиталовия пазар като реална възможност за набиране на ресурс за растеж. За последните 2 години облигационните емисии са борсата са нараснали два пъти“, коментира изпълнителният директор на БФБ доц. д-р Маню Моравенов.
Инвестицията е част от стратегията на „Ейч Ар Кепитъл“ да консолидира дялове в доказали се български компании с потенциал за дългосрочен растеж. Акциите на компанията също се търгуват на пазар beam, след като тя набра 756 хил. евро чрез IPO през декември 2021 г.
„Успешното реализиране на тази емисия е важна стъпка не само за Ейч Ар Кепитъл, но и за развитието на капиталовия пазар в България. Надявам се това събитие да повлече крак за още IPO-та на борсата и да насърчи повече инвеститори да обърнат внимание на възможностите, които предлага пазарът. Вярваме, че на него има качествени и перспективни компании, в които може да се инвестира дългосрочно. Емисията облигации ни дава възможност да ускорим изпълнението на стратегията си за разширяване на участието ни в доказани български бизнеси като eBag“, допълни Христо Христов, основател на „Ейч Ар Кепитъл“.
Съветник по емисията облигации бе инвестиционния посредник “Карол” АД. „Това е първата конвертируема емисия облигации на пазара за растеж beam, което я прави особено значима за развитието на този пазар. Сделката поставя важен акцент върху възможностите, които beam предлага като гъвкав инструмент за финансиране. Успешното ѝ реализиране дава необходимия първоначален тласък и очакваме това да доведе до засилване на активността и до повече компании, които ще изберат Борсата като реална алтернатива за набиране на капитал и подкрепа на растежа си“, каза и Ангел Рабаджийски, изпълнителен директор на посредника.
Това е и шестата емисия облигации, регистрирана за търговия на beam, като три от тях са в резултат на IPO. На този пазар се търгуват и 18 емисии акции.
* Материалът има информативен характер, не представлява инвестиционен съвет за покупко-продажба на ценни книжа, и не е препоръка или инвестиционна консултация.
