Отразявам банковия и небанковия финансов сектор в България
Най-голямата банка с български капитал Първа инвестиционна банка пласира две емисии облигации на обща стойност 310 млн. евро на международните пазари, съобщиха от банката на инвеститорите и Българска фондова борса (БФБ), където се търгуват нейните акции. “Това са стратегически сделки, които представляват важен етап в развитието на банката и са най-съществените международни капиталови пласирания, реализирани от българска банка през годините”, се казва в съобщението.
По-голяма от двете емисии облигации е размер на 250 млн. евро и е предназначена да отговаря на изискванията за минимално изискване за собствен капитал и приемливи задължения (MREL). Според информацията, емисията е посрещната от пазара с огромен интерес и е презаписана при коефициент на покритие (Bid-to-cover) от 1.5. Лихвеният купон е 7.375%, а емисията е петгодишна, с възможност за упражняване на кол-опция от страна на банката след четвъртата година
Банката пласира е допълнителна емисия от 60 млн. евро, структурирана като хибриден капиталов инструмент, предвидена да бъде призната в капитала на банката от първи ред. емисията е безсрочна, също с възможност за упражняване на кол-опция от страна на банката след петата година, с лихвен купон от 11%.
„Това е стратегически успех за Fibank и ясно признание от международните инвеститори за устойчивото развитие на банката, последователната ни политика и стабилните финансови показатели. Реализирането на подобна по мащаб и структура сделка е силен сигнал за доверието към Fibank и за утвърждаването ѝ като модерна и конкурентоспособна финансова институция на международните капиталови пазари. Този успех е признание към българския банков сектор и показва повишеното доверие към държавата след присъединяването на България към еврозоната“, коментира Никола Бакалов, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на Първа инвестиционна банка.
Водещ мениджър по емисиите е Bank of America (BofA), като институцията съдейства за успешното структуриране и пласиране на сделките пред международни институционални инвеститори. Предвижда се емисиите да бъдат допуснати до търговия на Люксембургската фондова борса, която е една от водещите международни платформи за дългови инструменти.
В средата на миналата година банката пласира и емисия за 50 млн. евро.
Мажоритарни акционери на банката са Ивайло Мутафчиев и Цеко Минев . Според данните на БНБ, в края на първото тримесечие на 2026 г. тя е пето място в банковата система по размер на активите с 10.02 млрд. евро. Печалбата на банката за периода е 26 млн. евро.
Днес акциите на банката се търгуват с 2.48% по-скъпо от вчера, на цена от 3.40 евро, а пазарната капитализация е 480 млн. евро.
* Материалът има информативен характер, не представлява инвестиционен съвет за покупко-продажба на ценни книжа, и не е препоръка или инвестиционна консултация
