Отразявам банковия и небанковия финансов сектор в България
Компанията за производство на здравословни храни „Смарт Органик” е осъществи успешно публично предлагане на нови акции от увеличението на капитала си, и набра 7.36 млн. евро свеж ресурс, стана ясно от съобщение до инвеститорите и фондовата борса. В резултат от предлагането са записани и е заплатена емисионната стойност на 490 729 нови акции.
Институционални инвеститори са записали 68.2 % от новите акции, а останалата част от частни инвеститори. Акциите са с номинална стойност от 0.51 евро и емисионна стойност от 15 евро всяка. Плановете на дружеството бяха да набере до 10.654 млн. Евро чрез емитиране на 710 250 нови акции, а предлагането да се счита за успешно, ако са записани и платени не по-малко от 135 000 от предлаганите нови акции. “Дружеството и упълномощеният инвестиционен посредник – ИП „Карол“ АД не са срещнали затруднения, спорове и други подобни при търгуването на правата и записване на акциите”, се казва в съобщението”.
Според потвърдения проспект за предлагнето, набраните средства ще се използват за капиталови разходи по изграждане на производствена база и закупуване на линии за производство, както и за придобивания на конкурентни дружества в сектора на органичните храни и продукти. От дружеството уточняват, че за завършването на инвестиционните си планове ще са нужни комбинация от дългово финансиране, увеличение на капитала и собствени средства. “В този смисъл, средствата, набрани в рамките на това увеличение на капитала, няма да са достатъчни да покрият самостоятелно изцяло всички споменати предназначения”, пише още в проспекта.
“Парите ще ги използваме да си построим една нова сграда, разширение на завода в Божурище, също така за производствена линия и разни автоматизации по производствата. И ако има добри възможности за придобиване, но след като не сме набрали цялата сума, може би по-скоро няма да правим придобиване, освен ако е нещо много изгодно”, каза за Forbes Яни Драгов, основател и изпълнителен директор на “Смарт органик”.
Консолидираните приходи на “Смарт органик” се повишават с 35.7% през 2025 г. спрямо предходната до 64.4 млн. евро. Нетната печалба на консолидирана основа е малко под 7 млн. евро, като леко се понижава спрямо 2024 г., когато е била 7.26 млн. евро.
Oбщите разходи на дружеството във връзка с предлагането са в размер на 205 868 евро. Посочената сума включва заплатените такси към Комисията за финансов надзор за разглеждане и одобрение на Проспекта, разходи за възнаграждение нa упълномощения инвестиционен посредник – ИП „Карол“ АД, такси за регистрация и допускане до търговия на емисия права, други административни такси и разноски. От дружеството уточняват, че посочената сума не включва планираните разходи след приключване на предлагането.
Цената на акциите на дружеството днес е 15.40 евро всяка. За година те са поевтинели с 2.62%, а пазарната капитализация на компанията е 176 млн. евро.
* Материалът има информативен характер, не представлява инвестиционен съвет за покупко-продажба на ценни книжа, и не е препоръка или инвестиционна консултация
