Отразявам банковия и небанковия финансов сектор в България
Първото за година първично публично предлагане на акции бе осъществено на пазара за растеж на малки и средни предприятия beam на Българска фондова борса (БФБ) от компанията за производство на електрически яхти „Хелиос Марин” АД, като тя успя да събере оферти за покупка на акции за 2.438 млн. евро, става ясно от публикуваните от БФБ данни.
Инвеститорите са записали общо 278 671 акции на фиксираната емисионна стойност от 8.75 евро всяка. Това записване представлява 81.25% от предложеното количество, което бе за 343 000 обикновени, поименни, безналични акции, с номинал от 0.51 евро и емисионна стойност 8.75 евро всяка. С това предлагане компанията търсеше малко над 3 млн. евро от пазара.
Първичното публично предлагане е успешно, защото според условията му минималната граница за това бе записването и бъде заплащането на емисионната стойност най-малко на 118 000 нови акции. Ако всички нови акции бъдат записани от миноритарни акционери, делът на свободно търгувани акции ще достигне 15 % от новорегистрирания капитал на дружеството. При реализиране на емисията при минимален праг на успешност, делът на свободно търгувани акции ще достигне 6 % от новия капитал.
“По време на аукциона дружеството „ИПО Растеж“ реализира и първата си инвестиция в размер на 297 500 евро. Дружеството беше създадено съвместно от БФБ и 8 инвестиционни посредници с мисия да подкрепя първични публични предлагания и растежа на български компании на капиталовия пазар”, се казва в съобщение от фондовата борса.
Ако всички записани на това IPO акции бъдат платени, оценката на компанията ще бъде 21 млн. евро.
Набраните средства ще се използват за финансиране на продажби и маркетинг, развитие на продуктите, оборотен капитал и общи и административни разходи, пише в документа за допускане на пазар beam.
Компанията е създадена през 2021 г. като “Хелиос Яхтс” от братята Драгомир и Димитър Енчеви, които преди публичното предлагане притежават общо 79.8% от капитала. Акционери са и още две юридически и няколко физически лица. Компанията има капацитет да произвежда три модела електрически яхти – Alpha, Omega и Sigma.
Волатилността на световните пазари и нестабилната геополитеческа обстановка се отразяват и на българският капиталов пазар. Инвеститорите са предпазливи, а това води и до промяна на някои предварително заявени намерения. В началото на този месец публичното дружество “Смарт органик” АД съобщи, че е набрало 7.36 млн. евро при увеличение на капитала, което представлява 69% от максималния размер на предлагането .
* Материалът има информативен характер, не представлява инвестиционен съвет за покупко-продажба на ценни книжа, и не е препоръка или инвестиционна консултация.
** Авторът е записал акции от публичното предлагане
