Избрани статии и новини от редакцията на Forbes България
Schneider Electric планира доброволно публично търгово предложение за придобиване на всички акции на Shelly Group при цена от 70 евро на акция, което оценява създадената в България технологична компания на около 1.2 млрд. евро. Shelly Group вече е сключила инвестиционно споразумение с изцяло притежавано дъщерно дружество на Schneider Electric, определящо условията, при които ще подкрепи предложението.
КЛЮЧОВИ ФАКТИ
- Schneider Electric възнамерява да предложи 70 евро в брой за всяка акция на Shelly Group. Цената представлява премия от 27% спрямо референтната цена към 28 юли 2026 г. и 22% спрямо тази към 23 септември.
- Съветът на директорите на Shelly Group е стигнал до предварителното становище, че при тази цена сделката би била в интерес на компанията, нейните акционери, служители и останалите заинтересовани страни. Според борда планираното придобиване се подкрепя и от двамата акционери основатели.
- Приключването на сделката се очаква през първото тримесечие на 2027 г., при условие че бъдат получени необходимите регулаторни одобрения и Schneider Electric достигне минимум 95% от акционерния капитал на Shelly в обращение след търговото предложение.
КЛЮЧОВА ИСТОРИЯ
Акциите на дружеството са пегистрирани на борсите в София и Франкфурт, и днес се търгуват на българската борса на цена 64.50 евро. Пазарната капитализация е над 1.171 млрд. евро.
Консолидираните приходите на компанията за финансовата 2025 г. са 149.7 млн. евро, с ръст от над 40% на годишна база. За 2026 г. Шелли груп очаква приходи в диапазона от 195 до 205 млн. евро. Групата от компании разработва, проектира и разпространява IoT решения и решения за интелигентни сгради за “направи си сам” и професионални потребители.
Продуктите на Shelly позволяват дистанционно управление и автоматизация, както и управление на електропотреблението и решения за интелигентни сгради чрез смартфони, компютри или системи за домашна автоматизация на трети страни.
Компанията продава продуктите си в повече от 100 страни. Shelly посочва, че има над 30 млн. продадени устройства в повече от 5.2 млн. домакинства по света.
ВАЖЕН ЦИТАТ
„Със Schneider Electric като дългосрочен партньор можем да внесем технологията на Shelly в още повече домове и сгради по света, като същевременно запазим предприемаческия дух, продуктовия фокус и българските корени, които са ни определяли от самото начало“, казва Димитър Димитров, съизпълнителен директор и съосновател на Shelly Group.
ДОПИРАТЕЛНА
Ако сделката бъде приключена, централата на Shelly Group ще остане в България, а съществуващото географско присъствие и служителите на компанията трябва да бъдат запазени за поне три години. Димитър Димитров и Волфганг Кирш се очаква да продължат като съизпълнителни директори. За клиентите също не се предвиждат промени вследствие на сделката.
* Материалът има информативен характер, не представлява инвестиционен съвет за покупко-продажба на ценни книжа, и не е препоръка или инвестиционна консултация.