Hydrogenera ще набира до 10 млн. лв. чрез IPO
Отразявам банковия и небанковия финансов сектор в България
Българската компания за водородни технологии “Грийн иновейшън” АД (оперираща под търговското наименование Hydrogenera), ще набира до 10 млн. лв. чрез първично публично предлагане на основния пазар на Българска фондова борса, става ясно от потвърдения от Комисията за финансов надзор проспект.
Дружеството ще предложи на инвеститорите 500 000 акции с номинална стойност 1 лв. Според потвърдения проспект (наличен на сайта на КФН), минималната емисионна стойност е 12 лв, а максималната е 20 лв. При успешно изпълнение на предлагането при максимална цена ще бъдат набрани 10 млн. лв. Минималният праг за успешно предлагане е записването на поне 100 000 акции, като в този случай в компанията ще влезе между 600 хил. и 2 млн. лв. свеж ресурс, като от него се извадят разходите по емисията.
Мениджър по публичното предлагане е инвестиционен посредник “Карол” АД. Публичното предлагане ще бъде осъществено чрез аукциона на БФБ. Датата на аукциона, а при успешна емисия и датата за начална търговия на акциите на фондовата борса, ще бъдат определени допълнително.
Предвижда се част от набраните средства от емисията да се използват за увеличаване на производствения капацитет. Предвидени са средства за разширяване на екипа (към датата на проспекта са 35 човека), както и оборотни средства за осигуряване на компоненти за производство на нови водородни системи.
Hydrogenera е основана през 2016 г. от инж. Драгомир Иванов и е специализирана в разработването и производството на високоефективни електролизьори за производство на зелен водород. В началото финансирането на дейността е със собствени средства на основателя, семейство и приятели. В началото на 2023 г. са набрани малко над 4 млн. лв. в рунд с участието на финансова група Карол, ИмВенчър II, МФГ Инвест АД и бизнес ангели, като след този рунд оценката на компанията е 24 млн. лв. След първичното публично предлагане и при негов пълен успех, пазарната капитализация може да достигне до 95 млн. лв.
Капиталът на “Грийн иновейшън” преди увеличението е 4.25 млн. лв. и при успешна емисия ще бъде увеличен с броя на реално записаните акции. Основен акционер е основателят на компанията Драгомир Иванов, който притежава пряко 43.24 % от капитала преди публичното предлагане. Останалите акции са притежание на институционални и индивидуални инвеститори, както и на работещи в компанията.
Приходите на дружеството (по информация от проспекта) за 2024 г. достигат 7.914 млн. лв., като се повишават с 60.6 на сто спрямо предходната 2023 г. Нетната печалба за миналата година се повишава спрямо предходната с почти 22% и достига 907 хил. лв.
Основният продукт на Hydrogenera са алкалните електролизьори, които представляват само един сектор от глобалния пазар за водород. Електролизьорите се използват преди всичко в производството на водород, което е в центъра на пазарите за доставка и промишлени приложения на водорода за разлика от пазарите за неговата крайна употреба и транспорт.
Производството, доставката и инсталацията на алкалните електролизьори на дружеството е концентрирано в България, Полша и Турция, докато то изнася основно в Италия своето метал-хидридно решение за съхранение на водород. Според данни от проспекта, към 2023 год. пазарът на електролизни системи е достигнал размер от 13 млрд. долара и се очаква да расте със средно 36 % през следващите 10 години, достигайки 279 млрд. долара през 2033 год.
През 2023 г. „Грийн Иновейшън“ съучредява дъщерното дружество – „Грийн Сторидж Солюшънс“ ООД, в което притежава 80 % от капитала. Дъщерното дружеството разработва технология за производство на метал-хидридни системи за съхранение на водород.
* Материалът има информативен характер, не представлява инвестиционен съвет за покупко-продажба на ценни книжа, и не е препоръка или инвестиционна консултация
