И Eл Джи АД реализира IPO на облигации за 5 млн. евро на beam
Отразявам банковия и небанковия финансов сектор в България
Втора облигационна емисия вече е реализирана чрез първично публично предлагане на пазара на растеж beam на Българска фондова борса и тя е на компанията И Eл Джи АД, която емитира 5-годишни облигации за 5 млн. евро, съобщиха от компанията.
Минималният размер за успех на емисията бе 4 млн. евро, но тя е била презаписана (без да се уточнява с колко) след по-голям инвеститорски интерес. Облигациите са записани предимно от институционални инвеститори – банки, взаимни и инвестиционни фондове, има и индивидуални.
Емитирани са 5000 обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми облигации, всяка с номинална и емисионна стойност по 1000 евро и с матуритет 5 години. Лихвеният купон се изчислява от стойността на тримесечния Euribor плюс 6.15%, но не по-малко от 7.15% и не повече от 10% годишно, като е платим на всеки три месеца. Главницата ще се погасява на равни тримесечни вноски с една година гратисен период.
Реализираният размер на емисията в лева 9.779 млн. лв. я прави най-голямата на пазар beam. “Привлечените средства ще се използват за разрастване на брандовете, управляващи дигитални платформи за лизинг на автомобили – Uplease, AMIGO Leasing и Eurolease Северна Македония”, се казва в съобщението от компанията.
“Благодарим на инвеститорите за голямото доверие. Емисията на практика беше презаписана и интересът надхвърли очакванията ни. Вярваме, че доверието, което ни гласуваха, ще бъде оправдано. Очакваме бизнесът ни да расте динамично през следващите години. С привлечените средства ние ще разгърнем пълния му потенциал”, каза изпълнителният директор Асен Асенов.
И Eл Джи, която оперира под марката ELG, обединява компании, управляващи дигитални платформи за лизинг, покупка и наем на автомобили. Портфолиото на компанията включва и CAZAM – първият онлайн магазин за употребявани автомобили в България, SIMPL – платформа за наем на автомобили по car-as-a-service модел и Autoplaza – дилър на употребявани автомобили с доказан произход.
Мажоритарен акционер в ELG с 67% от капитала е И Ел Джи Кепитъл АД, където акционери са Асен Асенов и Ивайло Петков.
Според данни от компанията, в края на миналата година тя управлява активи за 86 млн. лв., а лизинговият й портфейл достига 51.7 млн. лв. Нетната печалба за миналата година е близо 7 млн. лв. като крайният финансов резултат включва и печалба от 5.8 млн. лв. от продажба на дъщерно дружество. Очакванията за 2024 г. са лизинговите портфейли на дружествата в ELG да нараснат с над 25% и всички дъщерни компании да реализират печалба.
Това е третото за тази година IPO на пазар beam на БФБ, където досега са осъществени 18 IPO на акции и две на облигации. Реализирани са и две увеличения на капитала на дружества, а една от емисиите – на Смарт Органик АД вече се премести на основен пазар на фондовата борса.
* Материалът има информативен характер, не представлява инвестиционен съвет за покупко-продажба на ценни книжа, и не е препоръка или инвестиционна консултация
