Отразявам банковия и небанковия финансов сектор в България
Българската компания за производство на електрически яхти „Хелиос Марин” АД ще осъществи първично публично предлагане на акции на пазара за растеж на малки и средни предприятия beam на Българска фондова борса (БФБ), с което ще опита да набере малко над 3 млн. евро, става ясно от съобщение на компанията до инвеститорите. Аукциона ще се проведе на 20 май, а инвестиционен посредник по предлагането на акции е “Карол” АД.
Според решение на съвета на директорите на дружеството, ще бъдат емитирани 343 000 обикновени, поименни, безналични акции, с номинал от 0.51 евро и емисионна стойност 8.75 евро всяка от увеличението на капитала на „Хелиос Марин” АД. При положение, че всички акции от увеличението бъдат записани, капиталът на компанията ще се увеличи до 1.253 млн. евро (2 457 270 акции), а оценката ще бъде около 21.5 млн. евро.
Според условията на предлагането, то ще се счита за успешно, ако бъдат записани и бъде заплатена емисионната стойност най-малко на 118 000 нови акции. Ако всички нови акции бъдат записани от миноритарни акционери, делът на свободно търгувани акции ще достигне 15 % от новорегистрирания капитал на дружеството. При реализиране на емисията при минимален праг на успешност, делът на свободно търгувани акции ще достигне 6 % от новия капитал.
“Излизането на борсата е естествена следваща стъпка в развитието на Helios Marine. Виждаме силен интерес към електрическите решения в морския сектор и вярваме, че това е моментът да ускорим растежа си, да разширим производството и да затвърдим позициите си на международния пазар”, каза изпълнителният директор на “Хелиос Марин” Драгомир Енчев.
В документа за допускане на пазар beam е посочено, че набраните средства ще се използват за финансиране на продажби и маркетинг, развитие на продуктите, оборотен капитал и общи и административни разходи. Целта е постигане на навременното и качествено изпълнение на вече поети търговски ангажименти, свързани с договорени и очаквани поръчки и устойчиво позициониране на дружеството на пазара.
Компанията е създадена през 2021 г. като “Хелиос Яхтс” от братята Драгомир и Димитър Енчеви, които преди публичното предлагане притежават общо 79.8% от капитала. Акционери са и още две юридически и няколко физически лица.
На 7 май “Хелиос Марин” откри в Бургас новата си производствена база, специализирана в серийно производство на плавателни съдове, задвижване от електричество. Тя е разположена на 1100 ĸв. м. плoщ, има coбcтвeнa линия за батерии, както и лaбopaтopии зa изпитвaнe нa eлeĸтpoниĸa и cиcтeмнa интeгpaция.
Произвеждат се три модела електрически яхти. Това са Alpha, Omega и Sigma, като моделът Omega 7.2 в края на миналата година спечели наградата в категория “Серийно производство – електрически лодки до 8 м /26 фута” на The Gussies Electric Boats Awards 2025. В началото на миналия месец компанията взе първа награда в категория Зелена компания на Forbes Business Awards.
“Хелиос Марин” разработва и плaтфopмaтa Неlіоѕ Маrіnе Lіnk, представляваща cиcтeмa зa yпpaвлeниe и мoнитopинг нa вcичĸи фyнĸции нa бopдa в peaлнo вpeмe.
Според посочените в документа за допускане прогнози, дружеството планира да продаде 20 яхти и 100 батерии през тази година, с очаквания за почти 2 млн. евро оперативни приходи.
* Материалът има информативен характер, не представлява инвестиционен съвет за покупко-продажба на ценни книжа, и не е препоръка или инвестиционна консултация.
